Спустя год после событий сериала, в один из дней праздника Обон, «Хранители мира» вновь собираются вместе, чтобы вспомнить чудесные дни, проведённые вместе с Мэммой. Каждый из ребят готовит к этому дню особое письмо, адресованное подруге детства, в котором пишет о том, о чём всегда хотел ей сказать. В эти письма друзья ...

История разворачивается вокруг юноши по имени Нагасуми Митисио. Однажды во время летних каникул Нагасуми чуть не утонул, но его спасла русалка по имени Сан Сэто. Девушка происходит из семьи русалок-якудза с суровыми правилами, и по их законам либо она, либо юноша теперь должны умереть. Однако есть и другой вариант, спасающий ...